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保單管理流程

1 建立保單人員

2 保險理財需求

3 新增保單

完成後　即產出所有報表
家庭型請建立好每一位成員的關係才能統計出完整的家庭型保單管理報表

客戶

與保費有關
有關保險年齡

建議用　行動電話　 或　填入 4 ~ 15個字元的：數字　(英文字母　須為　小寫)

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配偶

與保費有關
有關保險年齡

簡訊

子女

與保費有關
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簡訊

親屬

與保費有關
有關保險年齡

簡訊

其他人員

保單中「繳費人」為「保戶　配偶　子女　親屬」以外　請輸入下列欄位